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华兴资本上市首日破发

2018-9-28 17:38     发布者: 伍秀妮 评论 0 查看 486
随着新经济公司赴港上市热潮持续,被业内视为“新经济推手”的华兴资本(1911.HK)27日正式挂牌港交所,发行价为31.80港元。上市首日,华兴资本跌破发行价,一度跌至24.15港元,截至当日收盘,该股下跌22.33%,报收24. ...

随着新经济公司赴港上市热潮持续,被业内视为“新经济推手”的华兴资本(1911.HK)27日正式挂牌港交所,发行价为31.80港元。上市首日,华兴资本跌破发行价,一度跌至24.15港元,截至当日收盘,该股下跌22.33%,报收24.70港元。

在港股新股破发率居高不下的时机上市,“中国新经济金融服务第一股”引起市场关注。对此,华兴资本集团创始人兼首席执行官包凡在26日发布的公告中称,不断迭代的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争,正在重塑中国新经济格局,华兴资本“必须加码投入、更快成长”。

认购热情高涨

华兴资本于9月6日通过港交所聆讯,在国际路演过程中受到了机构投资人热捧,全球发售股份数目达到8500.80万股,发售价每股31.80港元。

据华兴资本26日公布的招股结果显示,此前敲定的蚂蚁金服旗下支付宝(香港)控股有限公司、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家基石投资人分别认购1233.45万股、616.72万股及1233.45万股发售股份,合共认购3083.62万股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约36.27%。

公开招股期间,机构投资者对华兴资本IPO认购反应极为踊跃。据悉,包括中国人保PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital),和资本集团(The Capital Group)都在第一时间确定了认购。此外,包括京东金融、高瓴资本(Hillhouse Capital)及加拿大安大略省教师退休基金会(OTPP)也均落实认购。

公开资料显示,华兴资本的客户占据了国内“独角兽”企业的半壁江山,包括美团、滴滴和京东都是其客户。据招股书显示,截至2018年3月31日,华兴资本已为中国新经济企业约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约达41亿美元。华兴资本近3年来收入保持不断增长,总营收从2015年的1.2亿美元增长到2017年的1.39亿美元;2018年上半年总营收增至1.08亿美元,同比增长达100%。

未来或进军财富管理

据悉,目前华兴资本包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。三大业务中,投资银行业务是华兴资本收入的大部分来源。据招股书数据,截至2018年3月31日,投资银行业务实现收益2139.8万美元,对比去年同期的1488.3万美元上涨30.45%。值得注意的是,公司2017年投资银行业务占总收入近70%,而进入2018年3月后,其占比下降至50%左右,而投资管理和华菁证券业务均有较大幅度上涨。

对于未来业务的展望,华兴资本集团创始人兼首席执行官包凡在26日发布的公告中表示,未来业务将着重三个大方向,即产品拓展、资产管理和财富管理。业务覆盖领域除了成熟市场还会覆盖新兴市场,东南亚是其首要考虑的市场。他还表示,短期股价不重要,把业务做好,长期股价一定会有体现。

责任编辑:红玉


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